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20230915

玉山推廣安養信託服務 落實金融友善

2023/09/15


玉山銀行長期發展高齡金融友善服務,日前參加第四屆「CaresEXPO TAIPEI台北國際照顧博覽會」,會中除了分享信託保障功能、推廣安養信託、協助了解信託觀念,更結合數位通路以線上展覽方式推廣多元信託產品與服務。

玉山以「玉約無憂美好未來,打造完美樂齡人生」為主題,面對臺灣即將在2025年邁入超高齡社會,安養信託可提供穩健的財產、生活、醫療規劃,確保退休人生得以獲得保障;透過實際案例進行互動,說明如何透過信託架構的設計,避免高齡詐騙風險。此外,為鼓勵民眾能及早做好退休準備,玉山提供「簡易型安養信託」,透過標準化契約無須事先規劃即可提前簽立信託專戶,最快當日即可完成信託專戶開立。

臺灣目前房屋自有率超過80%,不動產已是民眾普遍的資產種類之一,玉山也在線上展區介紹「不動產保全信託」,藉由不動產交付信託後,可以防止不動產遭有心人士覬覦,降低高齡金融剝削及被詐騙風險。同時,為滿足高齡者生活消費需求,玉山也與異業合作推出一站式「信託加值服務」,顧客可以預約享受居家照顧預約、環境檢測、膳食規劃、醫療接送等服務,相關費用均可由安養信託帳戶支付,並且在樂齡消費場域提供信用卡消費加碼回饋活動,也是由安養信託專戶支付信用卡費。

玉山持續透過產品創新滿足多元退休安養需求,並積極與異業合作打造信託生態圈。截至2023年8月底協助超過3,500位顧客規劃安養信託,安養信託規模超過80億元,累計顧客數與信託財產規模皆為民營銀行第一。未來,玉山將持續精進,讓顧客「把有形的財富託付給玉山,更多無價的財富留給自己」,協助更多有需要的顧客打造樂齡人生。

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20230918

2023/09/18

持續播下閱讀種子 玉山圖書館第177、178所於嘉義、台南啟用

一份愛,可以牽引更多的愛,由玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」,協助全國資源缺乏或偏遠地區的小學改善閱讀環境,9月15日於嘉義縣秀林國小、台南市子龍國小散播希望的種子,打造第177、178所玉山圖書館。希望透過玉山的拋磚引玉,播下閱讀的希望種子,共同為台灣提升知識的力量。 秀林國小校長翁雅屏提到,擁有一座舒適、溫馨的圖書館是全體師生多年來的夢想,書櫃裡的新書、五彩的桌椅、書架上的絨毛娃娃,以及融和學校特色的插畫彩繪,包含:校樹苦楝樹、貓頭鷹、棒球、雙語、閱讀及AI科技,營造出簡約、溫暖、舒適的氛圍,讓師生們都迫不急待走進圖書館,細細品味閱讀的美好。 子龍國小校長陳金生表示,子龍國小雖然是台南市佳里區的偏遠小學,但全體團隊積極推動閱讀課程,培養學童樂於閱讀的習慣,不只獲得110年教育部閱讀磐石獎的殊榮,學生數更逐年增加。然而圖書室受限於硬體設施不足,不僅空間狹小,也無法提供良好的閱讀環境。玉山志工基金會有感於學校資源缺乏,主動和校方討論一同為子龍國小打造圖書館,隨著圖書館落成啟用,可以鼓勵更多學子努力學習,日後貢獻、回饋國家社會。 玉山銀行副總經理林榮華分享,閱讀能力的培養是教育的基礎工程,從小透過大量閱讀,知識累積不只能夠開啟視野、激發創造力,書本更是每個人的好朋友,陪伴度過人生的每段時光,養成閱讀習慣一生受用無窮。玉山黃金種子計畫是一個長期推動過程,除了每年有計畫的新設圖書館空間之外,針對既有玉山圖書館也提供維護經費,定期補充新書及維修。防疫期間,玉山更關注到書籍借閱消毒需求,提供書籍滅菌機,更學生能更安心的閱讀。 玉山黃金種子計畫是連結玉山、玉山貴賓和社會的橋樑,感謝世界卡顧客長期的支持,至今已在全國打造178所玉山圖書館,捐贈超過44萬本圖書,逾14萬名國小學童受益,玉山會持續投入學童教育,攜手更多夥伴發揮影響力,讓未來更美好。

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2023/09/15

玉山攜手裕隆汽車簽訂臺灣首件氣候暨生物多樣性永續連結貸款

玉山銀行率先接軌國際永續新趨勢,攜手裕隆汽車簽訂「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」,本次永續連結貸款金額為新臺幣十億元,貸款期間玉山不僅持續追蹤企業溫室氣體減排幅度和再生能源發電量比例的氣候行動成效外,也創臺灣市場之先,與企業共同商議將臺灣原生樹種復育成效作為生物多樣性指標,從鼓勵推動氣候行動邁向將生物多樣性的永續作為納入企業永續發展策略。 氣候暨生物多樣性永續連結貸款評估企業於氣候行動的表現,也同步考量於生物多樣性方面的投入,目的在於鼓勵企業積極採行多元的永續行動,同步達成2050淨零及生物多樣性正成長的雙重目標。玉山透過金融影響力持續促進環境永續發展,本次與裕隆汽車合作案以提供永續諮詢服務,協助打造以自然為本的解決方案,擴大永續金融影響力,攜手顧客往永續經營之路邁進。 裕隆集團70年來持續發展在地永續,例如裕隆汽車以實際行動加入守護臺灣原生種與物種多樣性的行列。從2022年起,在苗栗三義廠區規劃臺灣原生樹種復育園區,偕同山林復育協會共同整地規劃苗圃建置「裕」苗山丘,並參考林務局調查臺灣原生植物圖譜由志工進行採種育苗。目前原生樹種採種調查已完成16個調查點、木本植物記錄209種、採種99種,同時正在復育1,288株苗木,樹種包含臺灣天仙果、九芎、大頭茶、野牡丹等,其中更包含瀕危的槲櫟已成功復育166株,以及其他瀕危的臺灣野茉莉、臺灣假黃楊、刺花椒、山合歡、庭梅也完成採種作業進行播種育苗中。藉由復育臺灣淺山原生樹苗的行動,保存淺山天然林基因庫,促進維持臺灣原生樹種多樣性,後續並規劃公益捐贈,希望推廣學校、景觀界、公共空間行道樹的場域種植,落實SDGs15維護陸域生態的永續發展目標。 玉山金控響應生物多樣性國際趨勢,於2022年率先發表「氣候暨自然環境報告書」,導入投融資資產自然環境面向評估方法論,統合氣象相關財務揭露(TCFD)與自然相關財務揭露(TNFD),獲得國際TNFD組織肯定並納入TNFD指引草案標竿範例。未來,除了達成淨零目標,也將致力於透過優質金融產品及服務,協助產業及顧客轉型,引導資金流向環境永續,阻止生物多樣性流失,期待反轉經濟活動對自然造成的傷害,達到自然正成長,在業務發展同時也能與顧客及環境共好共融。

20230913

2023/09/13

玉山蟬聯《今周刊》評鑑「最佳財富管理銀行」第一名

玉山於《今周刊》第17屆「財富管理銀行暨證券評鑑」榮獲12項大獎肯定,在整體綜合評鑑,玉山銀行蟬聯「最佳財富管理銀行」第一名最高榮譽,個別獎項則榮獲「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」第一名及「最佳客戶滿意獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳商品獎」等多項獎項;玉山證券獲得「最佳永續發展獎」第一名及「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳行銷創新獎」等獎項,為本屆評鑑的最大贏家,顯示玉山優質的財富管理服務深獲各界肯定與顧客滿意。 玉山長期堅持穩健正派的經營與專業負責的品牌形象,理專團隊不僅無個人業績獎金,更以差異化的團隊服務模式,以顧客需求為核心提供適切的理財規劃建議與完善的金融解決方案;更因應顧客人生階段與理財目的不同,從財富累積、稅務規劃、信託規劃、個人與家族資產傳承、高資產財富管理2.0以及私人銀行服務,提供全方位的資產管理服務,滿足顧客多元理財需求。 面對全球環境瞬息萬變、通膨與升息帶來的市場變化,玉山銀行董事長黃男州表示,守護顧客資產是財富管理銀行當前最重要的課題與職責。玉山結合多年實務經驗與專業投資觀點,展現金融科技力量,以自行開發並獲得專利的「GRACE 資產配置服務系統」,即時檢視顧客投資組合的健康程度,並可依顧客需求提供產品調整建議並進行資產配置再平衡,為顧客資產穩健增值做最佳的把關。此外,玉山積極打造創新多元的數位工具與交易機制,如「理財快易通」、「行動投保」、「遠距投保」等便利服務,以良好的顧客體驗與服務效率,協助顧客掌握理財契機。 因應ESG永續發展與高齡金融、金融友善等需求增加,玉山落實普惠金融,致力提供公平友善的金融服務、強化顧客權益保障與打造友善的投資環境,銀行及證券端雙雙持續入選2023年金管會公平待客原則評核前25%。同時,玉山持續發揮正向金融影響力,全員重視並以實際行動積極投入各項ESG作為,並接軌國際標竿做法,攜手合作夥伴與顧客共同實踐永續承諾,朝永續未來邁進。 2023年玉山接連獲得國際專業機構財富管理評選肯定,包含國際專業機構《The Asian Banker》評選為「最受推薦零售銀行」、連續二年榮獲《The Asset》台灣最佳財富管理、《Asian Banking & Finance》最佳退休方案、《Retail Banker International》最佳存款方案、最佳退休商品及服務等多項殊榮。未來,玉山將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神,以具有溫度的專業服務,為顧客及這塊土地創造更大的價值,成為顧客最愛的財富管理銀行。