即時掌握最適投資規劃-理財快易通

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撰文／陳翠蘭　圖片提供／達志影像

理財快易通

Wealth Management Express

面對瞬息萬變的全球市場，如何隨時掌握最適資產配置，是許多投資人關切的課題。為此，玉山銀行推出「理財快易通」服務，除了提供理財顧客最適切的投資組合，更透過簡易且便利的線上交易方式，快速完成專屬的資產配置。

3大關鍵概念 瞭解「理財快易通」

交易就是「快」

玉山銀行透過理專團隊諮詢與交易雙e化服務模式，打造出即時且安全的理財產品交易機制，讓顧客可以不受時間、地點限制，依照理專提供的個人化投資規劃組合建議，即時完成資產配置調整。無論是共同基金、海外債券或是海外ETF／股票，只要「一指」，就能快速完成全方位資產配置調整。

操作好簡「易」

理財快易通可以交易逾3,000檔共同基金（含各級別）、逾300檔海外債券、逾400檔海外ETF／股票，無論是申購／買進、轉換、贖回／賣出，只需透過3步驟：1.與理專討論自己的理財需求；2.即時接收個人專屬的資產配置建議；3.登入玉山網路銀行（行動版）或行動銀行App確認交易內容，就能夠快速確認多筆交易內容與約定事項，輕鬆完成專屬的資產配置。

理財一指「通」

只需點擊簡訊或行動銀行App的推播通知，便能即時接收個人化專屬的資產配置建議，並按照個人交易習慣與當下便利使用的方式，選擇透過玉山網路銀行（行動版）或行動銀行App，於線上完成專屬的共同基金、海外債券、海外ETF／股票等資產配置。

創造投資彈性 讓理財更輕鬆

近年來，世界經濟環境屢屢受到氣候變遷、區域戰爭，還有全球性或地區性多重因素影響，使得投資市場瞬息萬變且波動劇烈，震盪的盤勢已然成為新常態，大大提高投資風險；加上科技創新和國際情勢的變動，日常生活總是湧入大量難以消化的複雜資訊，就像是近期市場持續討論的AI相關供應鏈表現、美國Fed降息預期等熱門議題，讓投資人疲於應對，想在這樣的大環境下即時掌握住潛在投資機會，可說是難上加難。然而對於步調忙碌的現代人來說，無論早盤或夜盤，因無法保有適時回應市場變化的投資彈性，將難以維持機動性適切調整資產配置。

為有效解決顧客的難題，玉山銀行推出便捷的「理財快易通」服務，能依據顧客需求與市場最新趨勢，在第一時間提供個人化投資組合建議。此外，「理財快易通」服務更具備交易時間地點彈性、投資組合即時接收、遠端確認資產配置3大特色，因此無論顧客身處國內外，理財團隊都能透過電話、通訊軟體等方式，即時提供顧客調整資產配置的建議。與理財專員經過充分討論後，顧客隨即就能利用玉山網路銀行（行動版）或行動銀行App，確認理專傳送的交易組合內容，可同時確認多筆交易，「一指」快速完成全方位資產配置，讓顧客在快速變化的金融市場環境穩中求勝。

創新服務體驗 讓理財更聰明

為協助顧客快速回應市場變化，以及維持投資組合健康度，玉山銀行整合投資研究中心、數據分析團隊，還有共同基金、債券、股票、ETF等金融產品專家，涵蓋全球股、債、匯市分析，為顧客掌握投資趨勢和近期市場熱門議題，提供顧客專業且全方位的理財規劃服務。

玉山銀行亦全新升級理財快易通可交易的產品類別與交易功能，目前可全面交易逾3,000檔各級別共同基金、逾300檔海外債券、逾400檔海外ETF／股票，無論是申購／買進、轉換、贖回／賣出，顧客都能一指輕鬆完成專屬理財交易。

玉山始終秉持以顧客體驗為核心的信念，持續應用創新科技的力量，透過虛實整合創造優質、有溫度的數位服務，為顧客打造理財交易的新體驗，除了帶來更多財富管理新價值，更期望協助顧客實現美好未來的規劃，讓顧客都能將有形的財富託付給玉山，而把更多無價的財富留給自己。

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