玉山金(2884)9/24成功發行海外存託憑證(GDR)一億七千萬股,計約一億美元,國際投資人在2小時內認購金額超過四倍,以折價率3.75%順利、圓滿完成募資,折價率創近期新低,亦優於市場一般水準,代表國際投資者對玉山金的高度肯定,也是該公司繼去年以24%高溢價率發行ECB之後,又一次於海外籌資的成功經驗。
本次共發行6,800,000單位,每單位(25股)價格14.5美元,除獲得國外大型金融機構及投資人青睞外,將使該公司外資持股比率提升,亦將有益於該公司長短期股價之穩定。
玉山金控自成立以來即持續進行組織改造,並積極調整步伐,以核心競爭力為基礎,依循既定的目標與方向,逐步擴張玉山金融版圖,本次該公司為增強財務結構及處理子公司玉山銀行交叉持股,以玉山銀行持有玉山金控庫藏股1.7億股,發行海外存託憑證,此次募資由摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任主辦承銷商(Bookrunner),以豐富的經驗協助成功的發行。