讓世界看見台灣 發揮金融影響力

「2025高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在臺北世貿中心一館盛大舉行。玉山金控以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康！ 玉山響應博覽會主題，展出信託需求評估量表，透過平板互動協助參觀民眾快速掌握最適合自身需求的信託規劃方案，並由具高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師資格之玉山信託專家在現場提供諮詢，協助顧客了解如何透過簡易型安養信託、傳承信託、樂活久久信託等多元信託產品，讓退休生活更有保障。此外，現場更展出最新「投資i-chat」生成式AI金融顧問服務，以問答互動方式即時回答投資市場、金融新聞及基金產品等相關問題。透過生成式 AI 技術，將玉山投資研究中心的市場分析與投資建議，轉化為更口語、易懂的內容，讓使用者能快速掌握市場方向與相關產品資訊。近期金融詐騙案件頻傳，本次也與警政署合作舉辦防詐宣導，並設置智能防詐體驗區，結合金融知識、詐騙案例與科技應用提升民眾防詐意識。 證券方面，則展示股票e指存與ETF IPO線上申購介面，股票e指存結合常見技術指標與大數據回測資料，幫助投資人掌握市場低點、降低風險。ETF IPO線上申購介面針對高齡族群推出清晰、大字體的友善介面，並設有投資屬性評估與高齡關懷問卷，確保顧客理解風險並安心理財。 此外，本次與公益合作夥伴南山人壽共同參展，從財富管理到健康照護的樂齡全方位服務，南山展區涵蓋長照準備規劃機、樂活退休規劃機、健康守護APP及多款預防失智和記憶力挑戰的互動遊戲，全面提升樂齡生活品質。 玉山金控秉持「以人為本」的核心理念，融合金融專業與人文關懷，運用生成式AI顧問及信託產品，打造完善的退休資產累積、保全與傳承服務體系。未來將持續透過產品創新，回應多元退休需求，協助顧客「把有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己」，攜手共創幸福且穩健的人生新高峰。

為深化國際合作與經驗交流，玉山金控於今(5)日舉辦「亞洲轉型金融交流研討會」，特邀日本GX推進機構理事高田英樹專題分享「日本綠色轉型及轉型金融實務發展」。本次研討會邀請金管會、6家永續金融先行者聯盟代表，以及國立臺北大學、銀行、保險、證券、期貨及投信投顧等金融產學機構，聚焦國內外轉型金融最新趨勢、碳定價機制與區域合作契機，進一步探討政策制定與實務推動的協同效應。 金管會創新處胡則華處長表示，去年與跨部會共同推出永續經濟活動認定參考指引2.0，另以「轉型授信審查參考指南」協助金融業評估轉型計畫的可信度。未來將持續跨部會合作，持續朝「制度、資料、溝通平台」三大構面助力各產業邁向淨零。日本GX推進機構高田英樹理事則強調日本轉型金融架構以政策支持、市場機制及資訊透明度三者並重，形成相輔相成的推進體系。近年日本在推動綠色轉型方面的政策進展，包括發行全球首檔主權轉型債券、啟動碳交易制度以及推動產業部門轉型藍圖。他強調，亞洲要實現2050淨零目標，必須同步推動高碳排產業的結構性轉型，並有效引導金融資源投入。 座談交流由玉山金控張綸宇永續長主持，與談人包括金管會林玟汎專委、GX推進機構高田英樹理事、臺北大學商學院黃啟瑞院長以及玉山金控黃庭威資深經理。透過跨國跨產業對話，與談人相互分享各自領域的實務經驗，集思廣益共謀因應對策，展現臺灣邁向亞洲具氣候韌性金融體系的決心。玉山張綸宇永續長指出，今天的研討會象徵著亞洲轉型金融的對話機制與合作網絡，從日本GX經驗可見，轉型金融不是一套靜態的綠色標籤，而是需要結合政策、市場機制與金融動員的動態系統。玉山今年積極參與多項亞洲轉型金融倡議組織，包括SSFA、ATF SG等，關注具潛力的新興議題與跨國趨勢，例如永續航空燃料、電池儲能系統、碳定價及分類標準等，持續學習亞洲在轉型金融上的區域合作案例與資訊交流。 玉山金控陳茂欽總經理表示，亞洲國家屬性多元，但在氣候永續的挑戰卻有高度共通，因此需跨國協作共同應對。亞洲擁有全球最多的人口和最密集、複雜的供應鏈體系，實踐《巴黎協定》過程中還需要解決能源轉型、經濟發展和社會安定等重大議題。玉山深信，「轉型金融」不能只依賴單一市場的努力，而必須成為跨國、跨產業、跨資源的區域性合作工程。玉山將持續接軌國際，參與政策對話，結合政府與金融機構力量，凝聚眾人智慧，提升臺灣永續金融競爭力，邁向共融共好的未來。

玉山金控攜手南山人壽共同舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」公益活動，鼓勵更多國人一同響應捐血，於7月28日至8月2日連續七天，在全台灣包含台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地區之人潮聚集處，如醫院、百貨商場、捷運站及玉山與南山的營業據點等共38個捐血站點，成功號召3,839位捐血者熱情響應，募集到5,589袋熱血，在此期間注入無限溫暖，傳遞更多的愛與幸福。 玉山金控董事長黃男州表示，台灣推動捐血運動至今已超逾50年，在全體國人一同努力與投入之下，台灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急。此次玉山再次攜手南山，透過雙方共同宣傳捐血資訊，發揮企業影響力號召顧客及民眾共襄盛舉，玉山員工也自願投入志工服務並挽袖捐血，期望能讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，讓愛心熱血幫助更多有需要的人。 南山人壽董事長尹崇堯表示，很榮幸今年能和玉山再次攜手合作，透過整合雙方的資源與影響力，發揮更大的公益力量，南山人壽內外勤同仁積極參與，邀請保戶、親友及社區民眾一起響應愛心捐血，在緊急時刻能夠幫助更多的生命。南山人壽與玉山長期以來不僅在業務領域保持緊密合作，更共同致力於社會公益，攜手推動多項弱勢關懷計畫，包括玉山長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計劃」；雙方亦合作為臺南市經濟弱勢長者投保微型保險，提供基本意外險保障。自2024年起，於彰化縣推動「南山產物微型火災不便費用保險」，持續關懷並守護更多需要幫助的民眾。 玉山長期深耕台灣，落實在公司治理、環境永續及積極參與各項社會公益與關懷活動，今年已連續26年舉辦愛心捐血活動，推動關懷偏鄉及弱勢，包括育幼院關懷活動、反毒教育的推廣、關懷學童專案以支持更多教育學習、與中醫師一同推動全台巡迴醫療等，期望持續發揮正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續未來。