2024/10/18
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2024/10/15
昨日美國較無重要經濟數據公布，債市則因哥倫布日休市一日；另一方面，市場亦關注即將陸續公布之美股財報結果，其中受惠AI需求暢旺，輝達執行長黃仁勳於本月初表示Blackwell晶片已全面投產且需求相當強勁，一掃此前Blackwell晶片遞延出貨疑慮，昨日輝達股價創下收盤新高，相應科技半導體類股亦領漲昨日美股走揚。
▲市場昨日報酬表現
Source：Bloomberg (2024/10/14)，玉山整理
受惠AI晶片需求持續唱旺，AI龍頭輝達漲勢延續；近期輝達利多頻傳，包含(1)執行長黃仁勳接受訪問表示Blackwell晶片之需求接近「瘋狂」；(2)上週AI Summit研討會中，多數投行與輝達高層談論過後，紛紛表示Blackwell晶片未來12個月內產品已全面售罄，且看好OpenAI發布推理模型o1後，晶片需求長期需求前景將更為明朗；(3)供應鏈台積電之營收表現持續亮眼，Q3季營收續寫最高紀錄，且優於財測上緣。種種利多顯示近期市場持續看好AI晶片後市發展，並帶動本月輝達股價強漲約14%，市值3.42兆亦逼近全球市值龍頭蘋果之3.53兆美元。
為迎戰蘋果A18及聯發科天璣9400晶片，高通即將於下週發布新一代手機晶片驍龍8 Gen4，分析師郭明錡樂觀預期將迎來顯著出貨動能，其評估與上一代8 Gen3相比，此款晶片將在24H2出貨量年比提升約50%至900萬顆，除大客戶三星的需求有望提升外，中國手機市況轉佳也有助於晶片之出貨動能，且採用台積電3奈米N3E工藝之晶片單價也將提升15%至180美元，故預期驍龍8 Gen4將對高通Q4業績提供顯著貢獻，帶動昨日股價漲幅近5%。
Adobe於昨日發布可依據文字提示生成視頻的最新AI模型"Firefly Video Model"，加入AI影視製作的行列，並將與OpenAI的Sora競爭，雖Adobe尚未提供全面發布日期，但昨日進一步強調百事可樂及Mattel等大廠皆已使用相關功能製作相關產品包裝設計，也促Adobe股價走強上漲2.8%。
昨日因哥倫布日債市休市一日。
▲債券指數相關資訊
Source：Bloomberg (2024/10/14)，玉山整理
對ECB本週會議再次降息的期待，提振歐股上漲，此外荷蘭科技大廠ASML將於本週公布財報，昨日科技股表現相對亮眼。
昨日體育節日股休市一天。
中財政部記者會後，市場多空解讀，政策方向公布同時市場亦關注尚未公布之政策規模，陸股呈現收高，但同時港股則以下跌作收。
國際原物料價格下跌壓抑能源類股表現，使早盤呈現走弱態勢，惟在財政部官員暗示可能在地方選舉過後提出強制性政府支出限制措施，使過去財政風險有所淡化，促長端殖利率曲線明顯下降，帶動巴西股市回升0.78%。
於財報公布前夕，市場樂觀看待Blackwell後市展望，再度由半導體類股領漲，也促使輝達股價創新高，台積電ADR也同步創歷史新高價位，整體費半則上漲1.8%。
西德州原油下跌2.29%，收在73.83美元，OPEC下調2024年全球需求增長量至每日190萬桶(2025年下調至每日164萬桶)，主因為中國需求低於預期所致，這也是OPEC連續第三個月下調全球需求。另一方面，消息稱以色列向美國官員表示將不會襲擊伊朗油田，而僅針對伊朗軍隊。原油供應緊張情緒的緩解以及OPEC對需求的下修，促使昨日油價下跌。
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