2022年06月08日
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報稅旺季 玉山銀行舉辦線上講座分享稅務新知

因應報稅旺季,玉山銀行於6月7日舉辦《啟動傳承 傳富守富》線上稅務講座,邀請資誠聯合會計師事務所洪連盛會計師,協助顧客快速掌握最新稅務規範及市場趨勢...

因應報稅旺季,玉山銀行於6月7日舉辦《啟動傳承 傳富守富》線上稅務講座,邀請資誠聯合會計師事務所洪連盛會計師,協助顧客快速掌握最新稅務規範及市場趨勢,並針對贈與稅、資產保全及傳承工具介紹等進行深度分析與案例解說,讓顧客不用出門也可於線上掌握稅務新知,讓財富妥善規劃與傳承。

「財富傳承」近年已成為高資產顧客最關注的議題之一,會計師特別提醒,高資產顧客在規劃資產傳承應同時考量資產的控制權、資產保全以及相關稅負等,以降低未來可能產生的資產外流風險;在家族及企業傳承面向,應善加運用多項理財工具,如保險及信託等,讓資產能順利一代傳一代。

玉山銀行自去年起即善用科技力量舉辦多場線上財富管理講座,累積上線人次已逾兩千位,涵蓋內容豐富多元,包含全球投資市場展望、安養信託及房地合一2.0等議題。以高資產顧客專屬講座為例,結合外部專業機構及講師豐富實務經驗,深度解析受控外國企業(CFC)制度、家族股權傳承及股權信託規劃,並於講座結束後由玉山專業理財團隊提供更深入的客製化諮詢服務。此外,也依不同客群量身打造各式主題講座,如醫師專屬講座,邀請林隆昌會計師分享診所金流規劃及不動產傳承議題,同時搭配診所行銷及居家美學等主題,內容多元深受顧客喜愛。

玉山銀行長期以顧客需求為核心,致力提供顧客全方位金融服務,除舉辦各式線上財富管理講座外,也提供「玉山i投保」、「理財快易通」等數位金融交易服務,讓顧客可以更便利快速完成資產配置。展望未來,玉山銀行將持續結合專業投資諮詢與新興科技應用,提供顧客有溫度的理財服務。