2022年09月12日
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玉山銀行榮獲「安養信託獎」 為大型銀行中唯一獲獎民營銀行

金管會於今(12)日舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會,玉山銀行榮獲「安養信託獎」,為大型銀行中唯一獲獎民營銀行...

金管會於今(12)日舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑」頒獎典禮暨研討會,玉山銀行榮獲「安養信託獎」,為大型銀行中唯一獲獎民營銀行。玉山銀行積極推動信託業務,並推出創新信託機制提供高齡顧客多元服務,深獲評審肯定。

信託是最溫暖的金融服務,近年因應超高齡社會到來及人口老化的趨勢,玉山銀行重視並致力於提供滿足高齡者需求的信託保障服務,截至2021年底,玉山安養信託新增受益人數成長近6倍,累積受益人數超過500人,累計信託財產本金淨增量超逾新臺幣20億元,為台灣銀行業第一名,展現玉山辦理安養信託的成果,完善的信託規劃贏得顧客信賴與託付。

玉山銀行秉持兼具創新改變與顧客體驗精神,推出多項信託機制,包括無信託資產門檻限制的「預開型安養信託」服務,鼓勵民眾先完成簽約,待啟動撥付機制後再付管理費,以彈性收費機制協助民眾預先規劃;「1+1信託組合」,將員工持股信託結合退休後的安養信託,延續民眾退休保障;跨業結盟推出業界獨家一站式「信託加值服務」,提供顧客非金融面的完整服務,包含到府接送、處方籤取藥、導醫導診等諮詢轉介服務,於金融服務外同步滿足顧客日常或醫療所需。同時,也結合數位科技的力量,推出從信託申請、諮詢到簽約全線上辦理的安養信託服務,讓信託服務時間、地點不受限制。

此外,玉山銀行於2021年成立「信託業務策略發展委員會」,由總經理帶領團隊共同擘劃信託發展藍圖,透過調整績效考核標準鼓勵行員依據顧客需求主動提供信託服務;持續深化信託產品專業知識,已培育逾400位高齡金融規劃顧問師及家族信託規劃顧問師;並結合跨部門資源,落實專案推動,發展符合民眾需求的全方位信託服務。

台灣即將進入超高齡社會,對於安養信託的需求日益增加,玉山銀行持續秉持「心清如玉、義重如山」的核心價值不斷精進,致力規劃符合顧客需求的信託服務,整合資源打造具保障且有價值的樂活人生。